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Asesoramiento Financiero (MIFID II)

DATOS DEL CURSO

Duración: Horas

Modalidad:

Requisitos

  • Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de los siguientes sectores:
    • Banca
    • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
    • Establecimientos financieros de crédito
    • Mediación en seguros privados
    • Cajas de ahorro
    • Sociedades cooperativas de crédito
    • Otras actividades financieras
  • Límites para poder participar:
    • Un alumno no podrá realizar más de 180 horas ni participar en más de 3 acciones formativas, si bien podrá realizar:
      • Una única acción formativa que supere las 180 horas.
      • Y en caso de acciones formativas de Certificado de Profesionalidad, podrá participar en diferentes módulos de un mismo Certificado.

Objetivos

  • Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión

Programa del curso

  1. OPERATIVA FINANCIERA.
    1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
    2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
    3. Rentas Financieras
    4. Préstamos
    5. Cuentas Corrientes
  2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
    1. Sistema Financiero
    2. Mercado de Divisas
    3. Mercados de Renta Fija
    4. Mercados de Renta Variable
    5. Mercados de Productos Derivados
    6. Productos Complejos.
  3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN
    1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
    2. Otros Fondos de Inversión.
    3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.
  4. GESTIÓN DE CARTERAS
    1. Conceptos Básicos de Estadística.
    2. Riesgo y Marco de Rendimiento.
  5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO
    1. Seguros.
    2. Sistemas de Previsión.
  6. FISCALIDAD
    1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
    2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
    3. Impuesto de Sociedades.
  7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
    1. Prestación de Servicios de Inversión.
    2. Abuso de Mercado.
    3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
    4. Protección de Datos.
  8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
    1. El Cliente y la Asesoría Financiera.
    2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
    3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.

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